Detaljpresentation av ansökningar Innehåll  Index

Detaljvisningen av låneansökningar kan påverkas på flera sätt för att öka/minska detaljeringsgrad och överskådlighet. Detaljfönstret visas höger om databasrutnätet och det är aktiv post som visas.

Du kan också påverka visningen via meny Visning.

Kunduppgifter i detaljfönstret för ansökning Innehåll  Index
Vid översiktlig visning, visas endast kundens namn som kunduppgift. Vid detaljerad visning, finns 3 visningslägen för kunduppgiften: Sparsamt, Medel, Detaljerat. Om visning är i detaljerat läge kan du via meny välja vilket visningsläge du önskar för kunduppgiften.

Du kan också växla visningsläge för kund genom att klicka på kundens namn i detaljfönstret. Visningsläget övergår då automatiskt till Detaljerat om det inte redan är i detaljerat läge. Sedan växlar detaljeringsgraden för kund till nästa detaljeringsgrad. Om kundvisningen är i läge Sparsam växlar läget till Medel, därefter till Detaljerat och sedan åter till Sparsam.

I läge Sparsam visas kundens namn, internt kundnr och ev externt kundnr. I läge Medel visas samma uppgifter som i Sparsam med tillägg av aktiv adress samt ev kundanteckningar. I läge Detaljerat visas alla uppgifter som finns registrerade i kundposten. Nedan följer exempel på olika visningslägen för kund i detaljfönstret.




Anteckningar i låneansökans detaljvisningsfönster - placering Innehåll  Index
I anteckningar finns ofta viktig information att inhämta. Därför finns möjlighet att välja att anteckningar skall visas högt upp i detaljfönstret. Om anteckningen är omfattande, visas endast en länk med texten Anteckningar finns..., annars visas hela anteckningen.

Vilket alternativ som skall gälla från start, kan ställas in i Allmänna inställningar. Gå till Övriga gruppspecifika inställningar och därefter välj inställningsgrupp Övrigt/Diverse. I den inställningsgruppen hittar du bl a inställningspunkten Anteckning visas högt fr start (detaljfönster ansökan)

Du kan också ändra inställning tillfälligt i huvudmodulen via meny: Visa | Ansökningsdetaljer - anteckning visning högt upp

Anteckningar i låneansökans detaljvisningsfönster - format Innehåll  Index
Eftersom anteckningar ibland kan bli mycket omfattande, visas de normalt med flytande radbrytningar i låneregistrets detaljfönster. Om anteckningen är lång kan den dock bli svårläst och svåröverskådlig, med detta visningsformat, därför finns möjlighet att stänga av flytande radbrytning och då visas anteckningen med sin egentliga styckeindelning. Se vidare exempel nedan:

Skriva ut listor på ansökningar Innehåll  Index
Från huvudmodulens huvudfönster kan du skriva ut listor på de ansökningar så snart aktuella ansökningar är begränsade till en hanterlig delmängd av det totala antalet ansökningar, t ex ansökningar knutna till en viss kund. En spärr på 1000 ansökningar finns. Om antalet aktuella är större lämnas endast ett felmeddelande. Om antalet ansökningar är större än 75, läggs en varningsfråga ut innan utskriftsrutinen fortsätter.

I listrutinen ingår två typer av listor:

Listor till kund är specialutformade för att skrivas ut eller mailas som bilaga till kunder/låntagare. Innehållet per ansökan är begränsat till uppgifter som bedöms som viktiga för kunden/låntagaren. Listan sorteras så att ansökningar av samma karaktär skall hållas ihop. Lista till kund/låntagare är endast tillgänglig när aktuellt filter är begränsat till viss kunds ansökningar.

Listor för diverse ändamål är mer detaljerade (två detaljnivåer). De är alltid tillgängliga utom när rutnätet är tomt på data.

Listrutinerna kan t ex användas för att skriva ut lista på en viss kunds ansökningar, att lämnas över till kunden. Alla listorna skapas i form av html-filer och visas eller skrivs ut via ordinarie webbläsare. Överlämning till kund kan ske antingen som pappersutskrift, eller som en bilaga till en epostförsändelse (OBS! Måste i så fall skickas via din ordinarie epostklient, FFBMail klarar fn ej bilagor)

Nedan följer exempel på hur listrutinen kan användas för att skriva ut lista på alla förfallna lån, knutna till Mikael Mikaelsson. I exemplet har vi selekterat ut de lån som finns hemma hos kunden. Nästa steg är att aktivera meny Visa

I nästa steg får du möjlighet att ge listan en egen rubrik. I exemplet lägger vi till ... hemma till rubriken eftersom det rör sig om just urvalet fjärrlån hemma.

I nästa steg, skapas listan som ett html-dokument och visas (eller skrivs ut) via din ordinarie webbläsare. Om du valt utskrift till skärm kan du skriva ut på papper via webbläsarens print-kommando.

Lista till kund som bilaga via epost Innehåll  Index
När du skriver ut listor, skapas de som en htmlfil med temporärt namn i FFB:s undermapp temp. Om du alltså vill skicka en lista via mail till kunden/låntagaren, behöver du veta vilket filnamn listan fick när den skapades. Detta kan du se i webbläsarens adressfält (förutsatt att du inte konfigurerat webbläsaren så att adressen inte visas). I nedanstående skärmdum visas hur du kan utröna vilket filnamn, listan har fått.

Listfilerna rensas bort när rutinen Periodiskt underhåll körs