Knyta kund till ansökan, letafilter mm återgå
I flera olika sammanhang i FFB behöver du ange vilken kund (låntagare) som skall
gälla, t ex vid
manuell nyinläggning av låneansökan,
nya ansökningar via FFBWebb,
vid skapande av letafilter begränsat till viss kund mm.
Oavsett sammanhang går knytning av kund till på likartat sätt:
Aktivera kundregistret i uppslagsläge genom att trycka F5 eller klicka
på knapp med symbol för kund eller knapp märkt med texten F5 Kund
Om den sökta kunden saknas, får du nyinlägga kunden först och därefter välja den nyinlagda kunden.
Nyinlägga kunduppgift återgå
Du kan nyinlägga kunduppgift från huvudmodulen samt också från Ffbwebb. Oftast sker nyinläggning i samband med att kund som skall knytas till ansökan, inte finns. I huvudmodulen kan du också öppna kundregistret enbart för visning, vård och inspektion. Från huvudmodulens huvudfönster väljer du Visa | Kunder... eller också trycker du på tangent Ctrl+K.
Oavsett vilken väg du väljer till kundregistret, så har du tillgång till nyinläggning
Formuläret är tämligen omfattande med särskilda flikar för telefon, epost och statistikkategorier. Exempel på innehåll i dessa flikar visas i bilder nedan.
Ändra uppgifter om en kund återgå
Gör så här: I huvudmodulens huvudfönster, välj från meny: Visa | Kunder...
Sök fram den kund, vars uppgifter du vill ändra. Tryck därefter Ctrl+Enter eller välj från meny Data | Ändra...
Ändringsformuläret för kund aktiveras. Detta ser likadant ut och fungerar på samma sätt som nyinläggningsformuläret för kund. Självfallet kommer du också åt att ändra kunduppgifter när du aktiverat kundregistret i uppslagsläge för att knyta kund till ansökan eller "leta-filter"
Ta fram alla ansökningar tillhörande viss kund återgå
Gör så här, från huvudmodulens huvudfönster välj meny Visa | Kunder...
Sök fram önskad kund. Klicka sedan på knappen Lån så utförs en automatisk Letafiltrering på den aktuella kunden, såvida kunden har några ansökningar knutna till sig
Ta fram lista på ansökningar tillhörande viss kund återgå
Gör så här:- Följ ansvisningarna för att söka fram ansökningar tillhörande viss kund
- Välj därefter meny: Visa | Skriv ut lista på ansökningar till skärm (...eller) ...till skrivare se skärmdumpar nedan
Erhålla statistik på kategorier av kunder återgå
En kund i FFB kan tillhöra upp till 10 olika kategorier. När ditt system är nyinstallerat, har samtliga kategoier intetsägande namn som: Kategori 1, Kategori 2... etc. I allmänna inställningar kan du döpa om de kategorier du vill använda till namn som passar dina behov.
För att knyta en viss kund till en eller flera kategorier, aktiverar du kundens ändringsformulär och väljer fliken Kategorier (för statistik)
När kunden i fortsättningen knyts till en ansökan kopieras de valda kategorierna till ansökan, vilket utgör underlag för kategoriuppdelad beställningsstatistik. Den kategoriuppdelade kundstatistiken grundas alltså på de kategorier som kunden tillhör vid knytningstillfället.
Skapa påminnelse angående viss kund återgå
I FFB kan du skapa påminnelser gällande kunder (t ex att en kund slutar sin anställning i din organisation, ändrar adress, byter avdelning etc). (Du kan också på liknande sätt skapa påminnelser angående låneansökningar. (Läs mer...)
Gör så här för att skapa påminnelse angående viss kund: Sök fram kunden. I kundregistret välj från meny: Data | Påminnelse/bevakningsuppdrag
Nu skall du på skärmen få fram dialog för att skapa påminnelse ang kund. Se skärmdump nedan.
När påminnelser ang kund aktiveras görs detta på samma sätt och med samma utseende som gäller för påminnelser ang ansökningar